{"id":203,"date":"2023-04-01T00:03:03","date_gmt":"2023-03-31T22:03:03","guid":{"rendered":"https:\/\/cypconseils.com\/?p=203"},"modified":"2023-04-01T00:03:04","modified_gmt":"2023-03-31T22:03:04","slug":"je-souhaite-etre-accompagne-par-cyp-conseils-comment-ca-se-passe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cypconseils.com\/?p=203","title":{"rendered":"Je souhaite \u00eatre accompagn\u00e9 par CYP Conseils, comment \u00e7a se passe ?"},"content":{"rendered":"\n

Le r\u00f4le du consultant patrimonial consiste \u00e0 assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui d\u00e9sirent un conseil personnalis\u00e9 sur la constitution et le d\u00e9veloppement de leur patrimoine<\/strong> et les investissements qu\u2019ils souhaitent r\u00e9aliser.
CYP Conseils<\/em> offre un service \u00e0 haute valeur ajout\u00e9e, permettant l\u2019optimisation du patrimoine de ses clients en leur proposant les solutions les plus pertinentes et sur-mesure<\/strong> en fonction de leur objectifs de vie.
Pour fixer les id\u00e9es, les objectifs de vie \u00e9voluent tout au long des 3 grandes phases successives du “cycle de vie” du patrimoine:<\/p>\n\n\n\n

1) La constitution du patrimoine:<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Elle intervient globalement entre 20 et 40 ans, p\u00e9riode de la vie o\u00f9 on obtient son premier emploi, touche ses premiers salaires, on fonde une famille…<\/p>\n\n\n\n

Les objectifs de vie lors de cette phase sont en g\u00e9n\u00e9ral de se constituer une \u00e9pargne, on souhaite devenir propri\u00e9taire de son logement<\/em>…<\/p>\n\n\n\n

2) Le d\u00e9veloppement du patrimoine:<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Entre 40 et 65 ans, p\u00e9riode de la vie o\u00f9 l’on obtient de plus hauts salaires, on peut recevoir des donations ou h\u00e9ritage de ses parents, on a g\u00e9n\u00e9ralement termin\u00e9 de rembourser le cr\u00e9dit de son logement…<\/p>\n\n\n\n

Les objectifs de vie rencontr\u00e9 lors de cette phase sont: pr\u00e9parer sa retraite en diversifiant ses revenus, d\u00e9velopper le patrimoine familiale, r\u00e9duire ses imp\u00f4ts, financer les \u00e9tudes des enfants, acheter une maison plus grande…<\/em><\/p>\n\n\n\n

3) La s\u00e9curisation du patrimoine:<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Apr\u00e8s 65 ans, p\u00e9riode \u00e0 laquelle on profite de sa retraite en situation de d\u00e9pendance ou non, on pense \u00e0 la transmission de son patrimoine \u00e0 ses proches…<\/p>\n\n\n\n

Les objectifs \u00e0 cette \u00e9tape sont en g\u00e9n\u00e9ral de prot\u00e9ger son conjoint, de disposer d’un compl\u00e9ment de revenu en plus de la retraite, de pr\u00e9parer la transmission son patrimoine, d’aider ses enfants et petits-enfants \u00e0 s’installer…<\/em>

Lors de notre accompagnement, nous planifions ensemble un premier rendez-vous<\/strong> \u00e0 votre domicile lors duquel nous faisons connaissance, partageons vos objectifs<\/em> et r\u00e9alisons un inventaire exhaustif<\/em> de votre situation patrimoniale.<\/p>\n\n\n\n

Au cours d’un second rendez-vous<\/strong>, nous vous pr\u00e9senterons une synth\u00e8se de votre patrimoine<\/em> actuel accompagn\u00e9e des propositions de solutions ad\u00e9quates<\/em> pour atteintes votre objectifs. Ces premi\u00e8res \u00e9tapes sont totalement gratuites et sans engagement<\/strong> de votre part!<\/p>\n\n\n\n

Avec tous ces \u00e9l\u00e9ments entre vos mains, vous \u00eatre d\u00e9sormais en mesure de d\u00e9cider de la mise en place ou non des solutions recommand\u00e9es par CYP Conseils.<\/p>\n\n\n\n

Si vous d\u00e9cidez de leur mise en place, CYP Conseils pourra vous assister de A \u00e0 Z<\/strong> et sera r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 en retro-commissions par les organismes bancaires et d’assurances au m\u00eame titre que si vous investissiez vous-m\u00eame directement, sans surco\u00fbt pour vous<\/strong>. Nous sommes donc dans un rapport gagnant-gagnant.<\/p>\n\n\n\n

CYP Conseils reste ensuite \u00e0 vos cot\u00e9 pour assurer durablement le suivi de l’\u00e9volution<\/strong> de votre patrimoine au fil des ann\u00e9es qui suivent et r\u00e9pondre \u00e0 tout moment aux questions financi\u00e8res et fiscales concernant vos projets \u00e0 venir.<\/p>\n\n\n\n

CYP Conseils s’engage \u00e0 mettre met toute son \u00e9nergie pour obtenir la satisfaction de ses clients<\/strong> et se d\u00e9veloppera gr\u00e2ce aux recommandations<\/strong> que les clients feront \u00e0 leur proches sur le principe du “bouche \u00e0 oreilles”: “Vous \u00eates satisfait, parlez-en autour de vous!”<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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